1936年天津，一个烟摊小贩被卷入日军、军统、地下党三方争夺的“烟盒密码”事件。
卖烟小贩老九的烟摊在法租界摆了十年，每天看他卖烟的顾客里有日本商社社长、军统特务、青帮大爷，还有一名女教师。一天，一个神秘男人在他那里买了一盒“哈德门”，没拆封就扔进海河。第二天全城报纸头条报道：日本军官被杀，凶手留下的线索是一枚烟盒里的密码纸。老九被三方势力同时盯上，他只知道那个烟盒是自己随手从后巷捡来的。在逃亡过程中，老九被迫学会看“烟幕”——谁是好人谁是坏人，烟雾散后才能知道。而那个女教师，一直在他身边默默抽着没有牌子的烟。
民国悬疑片的标杆之作。天津卫的市井烟火气与谍战暗流完美融合，小人物被时代裹挟的命运感极其强烈。女教师的身份反转设计精妙。抽烟镜头拍出了诗意和悲凉。
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